Inhoud
Voor welke zorgsoort
Aanmaken importdefinitie
Betalingen importeren
Clientenvolgsysteem
Voor welke zorgsoort
Betalingen verwerken is alleen maar handig voor ongecontracteerde ZPM zorg.
Er zit een aanmaningen systeem achter per email naar clienten ( zie hiervoor factuur-herinneringen ).
Betalingen van zorgverzekeraars kunnen niet verwerkt worden.
Dit is bedoeld voor PDF facturen.
Aanmaken importdefinitie
Ga naar Financieel - ZPM - Instellingen - Sjablonen voor het importeren van betalingen.
Klik op voeg toe
Vul de verschillende velden in.
Je dient de naam van de kolom in te vullen uit het CSV-bestand welke overeenkomt met de genoemde velden.
Speciale tekens zijn niet toegestaan. Alleen cijfers en letters zijn toegestaan.
Als de importdefinitie gemaakt is, kun je een bankexport importeren (.csv format).
Je per instelling slechts een sjabloon toevoegen.
Betalingen importeren
Zodra je een sjabloon hebt aangemaakt, kun je betalingen importeren in CIS met behulp van een bankexport (.csv format).
Ga naar Financieel - ZPM - Manage Financien - scroll naar beneden - Upload betalingen.
CIS leest nu de bank export (in een .CSV format) volgens het ingeregelde sjabloon.
Clientenvolgsysteem
Ga naar Financieel - ZPM - Overzichten & Tools - Overzicht - Clientenvolgsysteem.
In dit overzicht zie je de ge-uploade betalingen terug.
