Inhoud:
I. Basis instellingen voor het budgetmanagement.
II. Uitdraai budgetmanagement o.b.v. contract en huidige productie aantallen.
III. Onderdelen budgetmanagement:
- CONTRACT EN HUIDIGE PRODUCTIE GETALLEN
- BUDGETBEHEER TOT WEEK X
- BUDGETBEHEER AANTAL CLIËNTEN TOT WEEK X
- GEMIDDELD UURTARIEF en GEMIDDELD AANTAL UREN PER CLIENT
- PERCENTAGE DIAGNOSTIEK
- PERCENTAGE CLIËNTEN DIE ALLEEN EEN DIAGNOSTIEK CONSULTEN HEBBEN GEHAD I.V.M. ALLE
CLIËNTEN IN HET HUIDIGE JAAR
- HUIDIGE KOSTEN PER UNIEKE CLIENT
- OMZET PER MAAND
- OMZET PER ZORGSOORT
I. Basis instellingen voor het budgetmanagement
Ga naar Financieel - ZPM - Zorgcontracten.
4e Tabblad Financiën.
Per zorgcontract regel je hier de specificaties in, dus:
- ZPM setting,
- Bedrag,
- Aantal cliënten,
- Prijs per unieke client,
- Percentage diagnostiek activiteit,
- Geschatte bedrag,
- Geschatte aantal cliënten.
II. Uitdraai budgetmanagement o.b.v. contract en huidige productie aantallen
Ga naar:
Financieel.
ZPM.
Budget Management.
Kies Instelling - ZPM Setting - Jaar - Tot week (dit kan ook gedurende het jaar zijn),
Includeer niet gedeclareerd ja/nee - Klik op voer uit.
LET OP
Omdat zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders verschillende contracten en contracteisen hanteren, hebben wij alle mogelijke monitoringsparameters opgenomen. Echter, je dient per contract na te gaan of de verrekening plaatsvindt op basis van het gemiddelde uurtarief of bijvoorbeeld de gemiddelde duur per cliënt.
III. Onderdelen budgetmanagement
CONTRACT EN HUIDIGE PRODUCTIE GETALLEN
LINKS: VELD & TOELICHTING
Algemeen: dit is een totaaloverzicht van wat is ingevuld in het contract onder de tab financieel.
Bedrag: Budget bedrag.
Uren: Max te leveren aantal uren.
Aantal cliënten: Het aantal cliënten dat zorg moet ontvangen volgens het contract.
Prijs per unieke cliënt: De prijs per unieke cliënt volgens de contract voorwaarden.
RECHTS: VELD & TOELICHTING
Algemeen: dit is een totaaloverzicht van wat is geleverd t/m de draai periode.
Levering tot week X: Totaalbedrag van de geleverde productie (alle verrichtingen incl. toeslagen).
Directe uren: Totale duur op basis van de werkelijke registratie.
Aantal cliënten: Totaal aantal unieke cliënten met een declarabele verrichting (niet o.b.v. aantal zorgtrajecten).
Prijs per unieke client: Totaal geleverd/ aantal unieke cliënten.
BUDGETBEHEER TOT WEEK X
LINKS: VELD & TOELICHTING
Algemeen: het ingevulde budget in het contract wordt afgezet tegen de verwachte productie.
Levering tot week X: Totaalbedrag van de geleverde productie (alle verrichtingen incl toeslagen).
Prognose 202X: Levering tot week X wordt gedeeld door het aantal weken, de uitkomst * 52 weken.
Budget bedrag: Ingevulde budget bedrag in het contract.
Budget ruimte 202X: Budget - prognose.
RECHTS: VELD & TOELICHTING
Algemeen: in het contract kan je ook je eigen prognose/ schatting voor het komende jaar opnemen. Dit kan je invullen in het contract onder de tab financieel.
Schatting: Totaal geschatte omzet 202X .
Geschat tot week X: Geschat bedrag / 52 weken => uitkomst * aantal weken, die je hebt opgevraagd.
Levering tot week X: Totaal bedrag van de geleverde productie (alle verrichtingen incl toeslagen).
Budget ruimte: Ruimte die je nog hebt t.o.v. je geschatte bedrag.
Percentage: Bereikt bedrag tot week X.
BUDGETBEHEER AANTAL CLIËNTEN TOT WEEK X
LINKS: VELD & TOELICHTING
Algemeen: aantal cliënten (en niet zorgtrajecten). Indien een cliënt in zorg was op 1-1-202X en hierna is afgesloten en daarna opnieuw in zorg is gekomen telt deze 1 keer mee bij in zorg op 1-1-202X en niet bij nieuw in zorg.
Levering tot week X: Totaal aantal unieke cliënten met een declarabele verrichting. In zorg op 1-1-202X: Alles wat een declarabele afspraak en een startdatum heeft in het vorige boekjaar.
Nieuw in zorg: Alle cliënten die niet in zorg waren op 1-1-202X en een declarabele verrichting hebben.
Prognose 202X: Levering tot ... Wordt gedeeld door het aantal weken, de uitkomst * 52 weken.
Aantal cliënten: Aantal unieke cliënten dat is ingevuld bij de contract afspraken met de zorgverzekering.
Ruimte in aantallen: Aantal cliënten - prognose = de ruimte die je nog hebt.
RECHTS: VELD & TOELICHTING
Algemeen: In het contract kan je ook eigen prognose/ schatting voor het komende jaar opnemen. Dit vul je in het contract onder de tab financieel.
Schatting 202X: Totaal geschatte omzet 202X.
Geschat tot week X: Geschat aantal/ 52 weken , uitkomst * aantal opgevraagde weken.
Levering tot week X: Totaal aantal van de geleverde omzet met een declarabele verrichting.
Budget ruimte: Ruimte die je nog hebt t.o.v. je geschatte aantal.
Percentage: Bereikt voor 202X.
GEMIDDELD UURTARIEF en GEMIDDELD AANTAL UREN PER CLIENT
DEFINITIE
Alle uren en minuten die vanaf deze tabel worden weergegeven zijn op basis van de volgende definitie, hierna te noemen “ZPM duur”. Dus deze minuten zijn NIET op basis van de geschreven tijd.
De directe minuten van een individueel consult wordt bepaald door het aantal minuten wat in de ZPM omschrijving is opgenomen; 15 minuten in de ZPM omschrijving worden er ook 15 minuten gebruikt. “Ambulant - kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Behandeling 15 minuten”
Bij de groepsconsulten delen we totale tijd van het groepsconsult door het aantal deelnemers.
Groepsafspraak van 90 minuten met 2 therapeuten en 3 cliënten = > aantal stuks groepsafspraken bepalen 90 minuten / 15 minuten = 6 stuks x 2 therapeuten = 12 stuks.
Duur 1 stuks is 15 / 3 = 5 x 12 stuks totale duur = 60 minuten voor 1 client.
LINKS: VELD & TOELICHTING
Totaal uren: Totaal uren op basis van ZPM duur huidig boekhaar.
Minuten diagnostiek: Minuten diagnostiek op basis van ZPM duur.
Minuten behandeling: Minuten behandeling op basis van ZPM duur.
Minuten groepsessie: Minuten groep op basis van ZPM duur.
Levering tot week X: Totaal aantal van de geleverde omzet met een declarabele verrichting.
Gemiddeld uurtarief: Totaal geleverd / totaal ZPM uren.
De totale kosten van alle individuele en groepsconsulten delen we door het aantal gerealiseerde directe uren. Het resultaat is het gerealiseerde directe uurtarief.
RECHTS: VELD & TOELICHTING
Aantal cliënten: Totaal aantal unieke cliënten met een declarabele verrichting (niet obv aantal zorgtrajecten).
Gemiddelde uren: Totaal uren op basis van ZPM duur / aantal unieke cliënten.
PERCENTAGE DIAGNOSTIEK
DEFINITIE
Alle minuten die worden weergegeven zijn op basis van de definitie die is beschreven in “gemiddeld uurtarief”, hierna te noemen “ZPM duur”.
Er zijn hier 2 opties opgenomen omdat verzekeringen hier verschillend mee omgaan. Bekijk dan ook goed welke berekening toegepast moet worden bij welke zorgverzekering.
VELD & TOELICHTING
Totaal minuten: Totaal minuten op basis van ZPM duur huidig boekjaar.
Minuten diagnostiek: Minuten diagnostiek op basis van ZPM duur.
Minuten behandeling: Minuten behandeling op basis van ZPM duur.
Minuten groepsessie: Minuten groep op basis van ZPM duur.
Percentage diagnostiek incl groep sessies: Diagnostiek minuten afgezet tegen totaal aantal minuten.
Percentage diagnostiek incl groep sessies: Diagnostiek minuten afgezet tegen totaal aantal minuten excl. groep.
PERCENTAGE CLIËNTEN DIE ALLEEN EEN DIAGNOSTIEK CONSULTEN HEBBEN GEHAD IN VERGELIJKING MET ALLE CLIËNTEN IN HET HUIDIGE JAAR
DEFINITIE
Alle unieke cliënten van zowel openstaande als gesloten trajecten.
VELD & TOELICHTING
Aantal cliënten: Totaal aantal unieke cliënten met een declarabele verrichting. (niet obv aantal zorgtrajecten).
Alleen diagnostiek: Cliënten die in dit boekjaar alleen diagnostiek activiteiten hebben gehad.
Percentage alleen diagnostiek: Aantal alleen diagnostiek afgezet tegen aantal cliënten.
HUIDIGE KOSTEN PER UNIEKE CLIENT
DEFINITIE
Alle unieke cliënten van zowel openstaande als gesloten trajecten.
VELD & TOELICHTING
Levering tot week X: Totaal aantal van de geleverde omzet met een declarabele verrichting.
Aantal cliënten: Totaal aantal unieke cliënten met een declarabele verrichting (niet obv aantal zorgtrajecten).
Prijs per unieke client: Totaal to week X afgezet tegen het aantal cliënten.
Kostprijs per unieke client: Ingevulde kostprijs per unieke client in het contract.
OMZET PER MAAND
Hier wordt per maand de omzet per verzekering weergegeven.
OMZET PER ZORGSOORT
Hier wordt per zorgsoort de omzet per verzekering weergegeven.
