In dit artikel leer je hoe je een rapport of bericht opstelt dat eerst ter goedkeuring aan de cliënt wordt voorgelegd voordat het verzonden wordt. Laten we naar de stappen kijken:
Step 1: Start rapport maken
Ga in het dossier naar Overige communicatie en klik op Voeg toe om een nieuw rapport te maken.
Step 2: Selecteer het type rapport
Kies het gewenste rapport. Afhankelijk van het type rapport is goedkeuring van de cliënt wel of niet vereist. Bij schriftelijke informatieverstrekking is goedkeuring nodig.
Step 3: Vul rapportinformatie aan
Controleer of er een contactpersoon is toegevoegd aan het dossier. Vul eventueel extra informatie in die je wilt toevoegen.
Step 4: Maak het rapport aan
Klik op Maak rapport. Het rapport wordt nu aangemaakt en ter goedkeuring aan de cliënt voorgelegd.
Op dit moment kan het rapport nog niet via berichten verzonden worden. Pas na goedkeuring wordt deze optie beschikbaar.
Step 5: Keur het rapport goed
Klik op handmatig goedkeuren om het rapport goed te keuren of wacht op de goedkeuring van de client. Na goedkeuring kun je het rapport via berichten verzenden.
Step 6: Verstuur het goedgekeurde rapport
Klik op Voeg toe bij berichten. Selecteer de contactpersoon, bijvoorbeeld Klaas Hopstra van het UWV. Kies Zorgmail als verzendmethode, selecteer het juiste mailtemplate (zoals Medische info-verstrekking) en voeg de goedgekeurde bijlage toe. Klik op Verstuur om het rapport te verzenden.
Het rapport is nu met goedkeuring verzonden.
Step 7: Bericht maken voor goedkeuring
Je kunt ook een bericht maken dat eerst goedgekeurd moet worden en daarna automatisch wordt verzonden. Klik op Voeg toe, selecteer de contactpersoon (bijvoorbeeld Klaas), kies het template en stel het bericht op. Het bericht wordt klaargezet voor goedkeuring door de cliënt.
Selecteer de ontvanger
Selecteer de template, vul de gegevens aan.
Klik op Verstuur
Zodra de cliënt het bericht heeft goedgekeurd, wordt het automatisch verzonden naar de contactpersoon.
Op deze manier kun je eenvoudig brieven of berichten maken die eerst goedgekeurd moeten worden voordat ze verzonden worden.