In deze uitleg behandelen we alle opties rondom het portaal voor cliënten. Je leert hoe je toegang beheert, uitnodigingen verstuurt en wat te doen bij problemen. Laten we naar de stappen kijken:
Step 1: Controleer BSN-nummer
Controleer of de cliënt een geldig BSN-nummer heeft. Als het BSN-nummer 9x9 is, kan er geen portaal aangemaakt worden en verschijnt het portaal niet in het menu van de cliënt.
Step 2: Valideer contactgegevens
Zorg dat het telefoonnummer en e-mailadres van de cliënt gevalideerd zijn. Zodra dit is gebeurd, wordt er automatisch portaaltoegang verstuurd.
Step 3: Verstuur handmatig uitnodiging
Als de uitnodiging niet automatisch is geactiveerd of verstuurd, klik dan op Verstuur uitnodiging om handmatig een uitnodiging naar de cliënt te sturen.
Step 4: Controleer status van uitnodiging
Controleer of de uitnodiging verlopen is. Als deze verlopen is, wordt dat in het systeem weergegeven.
Step 5: Verwijder en verstuur nieuwe uitnodiging
Indien de uitnodiging verlopen is, kun je deze verwijderen en een nieuwe uitnodiging versturen.
Step 6: Controleer portaalstatus
Wanneer een cliënt portaaltoegang heeft, wordt dit duidelijk weergegeven in het systeem.
Step 7: Herstel gebruikersnaam of wachtwoord
Als de cliënt zijn gebruikersnaam vergeten is, kun je deze doorgeven. Het wachtwoord kan de cliënt zelf opnieuw instellen.
Step 8: Zet portaal buiten werking
Wil je het portaal uitschakelen? Zet de status bij wijzig status op buitenwerking en klik op bewaar. Het portaal is nu buiten werking.
Step 9: Zet portaal weer in werking
Wil je het portaal opnieuw activeren? Zet de status op ingeschakeld en klik op bijwerken. De cliënt krijgt weer toegang tot het portaal.
