Pre Wachtlijst

Inhoud :

• Rechten gebruikersgroep activeren.

• Pre wachtlijst labels aanmaken.

• Pre wachtlijst velden selecteren.

• Client aanmaken, opslaan, heropenen en opslaan.

• Zet client op de Pre Wachtlijst.

• COV controle.

• Vul de Pre Wachtlijst gegevens van de client in.

• Maak een selectie in de Pre Wachtlijst.
  
  

Rechten gebruikersgroep activeren

• Ga naar Systeem - Gebruikersgroepen - Planning -> Pre Wachtlijst.

• Activeer de rechten voor de Pre Wachtlijst.
  
  

Pre wachtlijst labels aanmaken

• Ga naar instellingen - Algemene instellingen - Pre Wachtlijst.

• Bij labels kun je zelf een label aanmaken voor de Pre Wachtlijst.

• Maak bijvoorbeeld een label waar je clienten op kunt selecteren.
  
  

Pre wachtlijst velden selecteren

• In de rechter kolom staan een aantal velden die je aan of uit kunt zetten in de Pre Wachtlijst.

• Deze velden staan als kolommen (met informatie) in de Pre Wachtlijst.

• Let op: als je het portaal aan hebt staan, dan is de 'laad-tijd' van de Pre Wachtlijst langer.
  
  

Client aanmaken, opslaan, heropenen en opslaan

• Een nieuwe potentiele client maak je aan en sla de gegevens op.

• Heropen de file, er verschijnt een nieuw tabblad: Pre Wachtlijst.

• Open Pre Wachtlijst en zet client op de Pre Wachtlijst.
  
  

Zet client op de Pre Wachtlijst

• Ga naar Clienten - selecteer de juiste client - ga naar tabblad Pre Wachtlijst - zet de status op ja.

• Open de Pre Wachtlijst en zet Pre Wachtlijst Status op ja door op de 'nee' te klikken en klik op toevoegen.

• De client staat nu op de Pre Wachtlijst.

• Klik op de link naar de Pre Wachtlijst.

• Vul de benodigde informatie mbt de client in zodat je de client later in de Pre Wachlijkst zelf gemakkelijk kunt terugvinden.

• In de Pre wachlijst zelf kun je selecteren op de verschillende velden.
  
  

Pre Wachtlijst

• Ga naar Planning - Pre Wachtlijst.

• Nu zie je de clienten die op de Pre Wachtlijst staan.

• Je kunt een selectie maken in het bovenste deel.
  
  

 
COV controle

• Met behulp van de geboortedatum en BSN nummer doet CIS automatisch een live COV check.

• Je kunt nu zien waar de client verzekerd is.

Vul de Pre Wachtlijst gegevens van de client in

• Ga naar het menu - Planning - Pre Wachtlijst.

• Zoek de client in de Pre wachtlijst, klik op de client.

• Voeg gegevens toe.

• Klik op wijzig om te bewaren.

• Gegevens zijn opgeslagen en staan in de Pre Wachtlijst gegevens.

Maak een selectie in de Pre Wachtlijst

• Ga naar menu - Planning - Pre Wachtlijst.

• Vul de gegevens in om een selectie te maken:
  - welke leeftijd
  - welke labels
  - welke locaties

• Klik op pas filters toe.

• Met behulp van de CSV kun je de selectie naar Excel verplaatsen.