Inhoud
Stap 1 : Betalingen bijwerken.
Stap 2 : Factuur herinneringen versturen.
Betalingen bijwerken
Altijd eerst de betalingen bijwerken.
Ga naar Financieel - Onverzekerd - Financiën - Manage financiën en je komt in onderstaand scherm.
Hier kun je de betalingen bijwerken.
Klik op het potloodje onder 'Niet betaald'.
Vul de juiste betaling in.
Voeg de juiste datum toe.
Klik op 'Voeg betaling toe' om te bewaren.
Als je nu teruggaat naar het beginscherm, zie je dat in de 'kolom Betaling' nu 'Betaald' staat.
Een volledig betaalde factuur verschijnt niet meer in de herinneringslijst.
Factuur herinneringen versturen
Daarna ga je herinneringen versturen.
Herinneringen verstuur je vanuit:
Financieel - Onverzekerd - Financiën / Manage Financiën.
Klik op 'Batch verzend herinnering e-mail'.
Bepaal de periode.
Bepaal de betalingsstatus (niet betaald of gedeeltelijk betaald).
Klik op volgende.
Selecteer met behulp van de vinkjes welke facturen je wil versturen.
Klik op 'Verstuur e-mails' en de herinneringen worden verzonden.
Let op: herinnerings e-mails verstuur je altijd handmatig, dit gebeurt nooit automatisch.
Je kunt wel termijnen instellen, dit zijn dan openstaande facturen die naar boven komen.
Je maakt zelf een selectie voor het versturen van herinneringen.