Waar
Vul het BSN nummer in : de gegevens worden automatisch opgehaald uit de gemeentelijke basisadministratie
Hiervoor vraag je een Uzi certificaat aan (https://www.uziregister.nl/servercertificaat/vraag-een-uzi-servercertificaat-aan)
Als je cliënt geen BSN nummer heeft, vul dan 000000000 in
Tabbladen
De tabbladen spreken voor zich
Velden met een sterretje zijn verplicht
Enkele opmerkingen :
TABBLAD CONTACT
Contact gaat over telefoon nummer en e-mailadres
Telefoonnummer en e-mail adres vul je hier in, ga je later op tabblad communicatie valideren
TABBLAD RELATIES
Relaties gaan over contactpersonen en/of relaties van de client
-Je kunt een bestaande client toevoegen (reeds ingevoerd in CIS)
-Je kunt een nieuwe contactpersoon toevoegen met BSN, selecteer rol
-Je kunt een nieuwe contactpersoon toevoegen zonder BSN, selecteer rolRelaties zijn van belang bij minderjarige kinderen, (gescheiden) ouders, voogden etc.
Je mag dit tabblad ook voorlopig overslaan
TABBLAD FACTURERING
Facturering gaat over het adres waar de factuur naar toe gestuurd moet worden
Dit vul je in als het adres afwijkt van het adres op tabblad adres
Of dit vul je in als een ander de facturen betaalt
TABBLAD COMMUNICATIE
Communicatie gaat over het valideren van e-mail en telefoonnummer
Dit is nodig voor het hebben van portaalSelecteer je hier het juiste telefoonnummer en het juiste e-mail adres (soms zijn er meer ingevoerd)
Bepaal namens welke instelling het verzoek tot validatie wordt verstuurd
Hier stel je in op client niveau of en hoe je herinneringen wil versturen voor een afspraak
Sessie herinneringen stel je ook in op sessie niveau
Communicatie Taal
Er kan worden ingegeven welke taal een client begrijpt, spreekt en leest. daarnaast kan er een toelichting worden ingevoerd.
TABBLAD VOLLEDIGE REGISTRATIE
Ter controle, en voeg toe
Na toevoeging, krijgt de client een mail en sms ter verificatie van het e-mail adres en het telefoonnummer
De client bevestigt dmv de meegestuurde link de gegevens
De tekst van deze e-mail regel je bij instellingen / communicatie instellingen / e-mail templates
Client heropenen
Na toevoeging heropen je de client
Vervolgens verschijnen er 3 nieuwe tabbladen :
TABBLAD CLIENTPORTAAL
Hier verstuur je een uitnodiging voor het client portaal
Een portaal is van belang voor het veilig online versturen van berichten, documenten en facturen
Voorwaarde voor het hebben van portaal is een gevalideerd telefoonnummer en een gevalideerd adres
TABBLAD NOTITIES
Op dit tabblad kun je notities maken
Bijvoorbeeld bel notities
TABBLAD PRE WACHTLIJST
Op dit tabblad zet je de client op de pre wachtlijst
Klik achter de pre wachtlijst op nee en klik op toevoegen, nu verschijnt er bij de status een ja
de client staat nu op de pre wachtlijst
Clientportaal is beschikbaar als email adres is gevalideerd
Het notitieveld kan gebruikt worden voor aantekeningen